创新药巨头，释放积极信号！
7月29日晚间，药明康德公告，拟将回购股份价格上限由不超过90.72元/股（含）调整为不超过114.15元/股（含）。截至当天收盘时，药明康德股价上涨7.72%报98.69元/股，总市值超过2800亿元。
分析人士指出，二级市场上，近期A股创新药板块持续上涨，“龙头股”药明康德上调回购价格上限，表明公司对其自身价值的高度认可，同时也向市场传递了积极信号。
有券商表示，创新药板块景气度仍可持续，“创新+国际化”创新药产业趋势不变，始终是医药板块的核心方向。
上调光大e配
药明康德7月29日晚间公告称，鉴于近期公司股票价格持续上涨，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障回购股份方案的顺利实施，公司拟将2025年第一次以集中竞价交易方式回购A股股份的回购股份价格上限，由不超过90.72元/股（含）调整为不超过114.15元/股（含），本次回购方案的其他内容不变。
今年4月底，在2024年年度股东大会上，药明康德通过了《关于2025年以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司以回购资金总额为10亿元的自有资金和自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，回购期限自股东大会批准方案之日起不超过12个月。
截至7月28日，公司在本次回购方案下已累计通过集中竞价交易方式回购A股股份651万股，占公司总股本的0.23%，回购最高价格为90.70元/股，回购最低价格65.53元/股，回购价格均价76.34元/股，使用资金总额4.97亿元（不含交易费用）。
药明康德表示，此次调整回购股份价格上限，是结合资本市场变化和公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不会对公司的经营活动、财务状况、研发和未来发展产生重大不利影响。
另外，7月28日晚间，药明康德披露了2025年半年度报告。报告显示，公司上半年实现营业收入207.99亿元光大e配，同比增长20.64%；实现归母净利润85.61亿元，同比增长101.92%。公司同时发布2025年中期利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。
药明康德透露，截至2025年6月末，公司持续经营业务在手订单566.9亿元，同比增长37.2%。公司预计2025年持续经营业务收入重回双位数增长，增速从10%—15%上调至13%—17%。公司预计全年整体收入从415亿—430亿元上调至425亿—435亿元。
值得关注的是，药明康德的上述业绩，超过大部分券商的预期。业绩披露后，多家券商上调了药明康德的营收及净利预测，同时上调了该公司的目标价。其中，中金公司将药明康德A股目标价上调45.9%至115元/股，华泰证券将药明康德A股目标价由93.30元/股上调至127.55元/股。
创新药板块集体爆发
7月29日，受药明康德上述超预期业绩的带动，A股创新药板块大幅上涨。截至收盘，创新药板块整体涨幅接近3%，药明康德大涨近8%，泰格医药涨近9%，众生药业、九洲药业、辰欣药业、亚太药业、睿智医药等近20只相关概念股涨停或涨超10%。
自7月初以来，药明康德、康弘药业、成都先导、博腾股份等涨幅均超过40%，辰欣药业、美迪西涨超80%，前沿生物涨超120%，广生堂涨超150%。
从消息面来看，近期国家医保局等部门多次表态反内卷、支持创新。在7月24日国新办新闻发布会上，国家医疗保障局副局长施子海明确表示，第十一批集采将研究优化具体规则，不再简单地以最低报价作为参考。同时，对于报价最低的中选企业，要公开说明报价的合理性，并承诺不低于成本报价。
此外，国家医保局近期多次召开医保支持创新药械系列座谈会，邀请医疗机构、医药企业、医药类投资公司等介绍医药领域新技术新产品等相关情况，并提出意见建议等。其中，在第四场座谈会上，国家医保局医药管理司负责人提出将充分发挥医保数据资源优势支持创新药研发立项，支持临床真疗效、患者真获益的“真创新”，鼓励医药企业拓展创新宽度和深度，避免行业过度内卷，实现差异化创新。
国泰海通证券认为，相关部门正在持续加大对创新药械的支持，相关企业有望受益。中信建投表示，中国诸多创新药资产近年来逐步进入全球视野，临床数据在各类学术会议上占据越发重要的地位，BD授权金额及数量持续攀升，全球影响力持续扩大。伴随着临床数据的驱动以及持续强化的BD预期的催化，创新药板块在今年上半年迎来一轮估值的修复，越来越多中国资产的全球价值开始获得认同。
光大证券表示，医保政策的精准调控正在重塑医药行业生态：集采“反内卷”，清除低质产能，引导药品采购质优价宜；医保资源持续支持高水平、真创新的药械企业。建议重点关注两类标的：一是过往被集采降价过度压制的优秀仿制药械龙头企业；二是研发管线丰富、具备商业化实力的真创新药械企业。
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